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最被看好十大港股:美银美林升永利澳门目标价至208元

08-18   来源:   点击:加载中

  “买入”投资评级,目标价由原来20.7元略升至20.8元,并将公司2017至2018年的EBITDA预测分别调高3%及1%。美银美林表示,永利澳门今年第二季经调整物业EBITDA按年升56%至2.98亿美元,较该行预期高出6%,较市场预计高出5%,主要是由于Wynn Peninsula所带来的贡献。

  中国银河国际发表研究报告,预期信义玻璃下周公布的中期业绩表现不俗,给予公司新目标价10.13元,维持“买入”评级。该行表示,年初至今多个城市的浮法玻璃价格均有上升,升幅26.7%,反映下游需求改善,建筑活动亦稳定。行业将于第三季踏入旺季,预料下半年浮法玻璃价格下跌空间有限。

  一个盈喜,令中国恒大股价不但创52周高位,半日收报19.98元,升2.28元,升12.881%。成交8740万股,涉资17.4亿元,为今日成交量最多的第三位。中国恒大昨晚公布,预期集团于截至2017年6月30日止半年度录得的未经审计净利润及公司股东应分配利润将较去年同期大幅上升,其中未经审计净利润预期为去年同期的3倍左右。

  摩根士丹利发表研究报告称,ASM太平洋于今年第二季纯利18亿元及营业利润表现优于预期。同时,期内的纯利按季倍增至7.5亿元,并成功令毛利率超过40%。摩根士丹利认为,受惠于光学主动对准设备的3D感应模组增长,集成电路及离式器件及先进封装解决方案的需求增加。该行表示维持予ASM太平洋“买入”评级,目标价122元。

  重申“买入”。我们重申“买入”和7.9港币的目标价,与我们DCF模型估算的公允价值相比有仍有10%的折让。我们估算公司与香港智信的前在诉讼赔偿将不超过公司2017财年盈利的10%。公司2018财年的市盈率为16.8倍。

  野村发表研究报告称,欧舒丹(00973)管理层预期销售增长于今年下半年加快,主要由于护肤系列新产品的大型宣传活动将于秋季推出,以及节日优惠吸引。该公司认为,中国的快速增长将会持续,因明星鹿晗与欧舒丹的合作代言活动自五月展开,每月销售增长加速,有望支撑中国市场的高增长。该行预期2018财年的销售增长达8%。管理层预期较去年同期相比,今年将有额外的1400万欧元的市场推广开支,与该行预期的1340万欧元相近。

  大华继显发布报告指,美国公司的公认会计准则更新可能对部分科技产业构成重大影响,美国公司必须全面修订申报收入及成本的方式,根据佣金或总交易值的收入确认将取决于公司是否是主体或代理。公营公司应于2018 年年初前采用新标准。在收入方面,大华继显认为对中国 ADR 的影响有限。至于若干云公司,成本确认时间的变更将增加公认会计准则项下计算的利润。维持中国互联网股“跑赢大市”评级。

  交银国际:招行目标价25.72港元 维持长线年上半年,招行集团实现营业净收入1126.66亿元人民币,同比持平;实现归属于母公司股东的净利润392.59亿元人民币,同比增长11.4%,增速较1季度加快2.6个百分点。我们估計,盈利增速远超过营收增速主要由于2016年上半年资产减值准备支出同比增长24.0%,而今年随着资产质量企稳,拨备计提压力下降。

  上调至买入评级。 我们将17年的预计收入调至88亿,对17,18,19 年年计 EPS 的预计保持不变,分别为 0.22 元/股(同比增长 12%), 0.27 元/股(同比增长 21% ),0.35 元/股 (同比增长 29% )。基于 DCF 估值法,由于中期收入增长加速,我们将出目标价从4.61港元上调至5.48港元,相当于22 倍17E PE 或2.2倍17E PB,16.7 倍18E PE或2.1 倍18E PB。股价有 21%上涨空间,我们将评级从增持提升至买入。

  公司今年大概率能超额完成销售目标,产品结构优化有助于提升盈利能力;未来领克品牌将为公司提供新的增长动力。调整未来12 个月目标价格至22.02 港元,较目前价格有18%的上涨空间,分别为2017 及2018 年每股预测收益的20 倍和14 倍市盈率,买入评级。


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